La bolla del mercato azionario statunitense potrebbe crollare entro 16 mesi, secondo un ex presidente della Federal Reserve Bank di New York. I leader del settore si stanno preparando a un periodo di difficoltà.
Bill Dudley, che ha guidato la Federal Reserve di New York in seguito alla crisi finanziaria globale del 2008, ha indicato cinque motivi per cui un cambiamento radicale potrebbe essere imminente:
1️⃣ L'impulso dall'espansione degli investimenti nell'intelligenza artificiale probabilmente diminuirà drasticamente nel 2027. Si prevede che la crescita degli investimenti raggiungerà il picco quest'anno, poiché la carenza di lavoratori, energia e chip limiterà ulteriori espansioni. Le grandi aziende tecnologiche potrebbero anche non avere la liquidità e la capacità finanziaria per continuare ad aumentare le spese allo stesso ritmo.
2️⃣ Con il rallentamento degli investimenti nella IA, la crescita degli utili per i fornitori delle grandi aziende tecnologiche si indebolirà e le valutazioni diminuiranno. Le aziende che forniscono tecnologie per l'espansione della IA potrebbero subire un doppio colpo: una domanda più debole e margini di profitto in calo. Con il crollo delle aspettative, gli utili potrebbero deteriorarsi rapidamente, facendo crollare i prezzi delle azioni.
3️⃣ Gli investitori inizieranno a interrogarsi se le grandi aziende tecnologiche possano generare entrate sufficienti per giustificare il capitale di circa 5 trilioni di dollari investito. Allo stesso tempo, il finanziamento del debito alla base dei data center e delle infrastrutture di intelligenza artificiale sta diventando sempre più opaco. Ciò aumenta il rischio di un circolo vizioso se l'espansione dell'intelligenza artificiale dovesse arrestarsi.
4️⃣ Un numero maggiore di aziende che vanno in borsa e gli insider che vendono le proprie azioni una volta scadute le restrizioni delle offerte pubbliche iniziali (IPO) inonderà il mercato di azioni, facendo scendere i prezzi.
5️⃣ L'ambiente economico USA è probabilmente destinato a diventare più difficile. L'aumento dei tassi di interesse a lungo termine, con i rendimenti dei titoli del Tesoro a 30 anni ai massimi dal 2007, sta esercitando pressione sulle valutazioni delle azioni. Con una scarsa volontà politica di affrontare il debito statunitense di 40 trilioni di dollari, i rendimenti potrebbero aumentare ulteriormente.
Le grandi aziende del settore si preparano al crollo dell'espansione dell'intelligenza artificiale!
"Stiamo lavorando attivamente per non dipendere esclusivamente dai data center", ha affermato un dirigente di Siemens in Nord America. "Comprendiamo che a un certo punto potrebbe esserci una bolla."
Gli enormi obblighi multi-trilioni di dollari delle aziende di intelligenza artificiale si ritorceranno contro
Un altro segnale di allarme è arrivato dal quotidiano The Wall Street Journal: le nove maggiori aziende della Silicon Valley hanno 3 trilioni di dollari di impegni di spesa per la IA che non sono inclusi nei loro bilanci, suggerendo un onere debitorio molto maggiore di quanto riportano.😳
Le grandi aziende tecnologiche scommettono che la domanda di potenza di calcolo e la fornitura di hardware per la IA continueranno a crescere, consentendo loro di soddisfare "facilmente" i loro enormi obblighi man mano che consumatori e aziende adottano l'intelligenza artificiale in tutta l'economia statunitense.
Ciò che apparentemente non tengono in considerazione è la crescente concorrenza globale, in particolare da parte della Cina, che sta sviluppando la propria intelligenza artificiale e i propri chip a un costo molto inferiore.
Gli Stati Uniti potrebbero tenere fuori i concorrenti più economici dal proprio mercato interno, ma nella competizione globale, la loro intelligenza artificiale costosa potrebbe rendere le aziende americane meno competitive.
Dato che le enormi entrate derivanti dall'intelligenza artificiale non sono affatto garantite, le grandi aziende tecnologiche rischiano di essere gravate da obblighi multi-trilioni di dollari, mettendo a rischio anche i loro investitori.
Sicuramente ne vedremo delle belle.
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